个人信息：
国税局（IRS）需要知道是谁要申报税务，你将为谁申报。您将需要您，您的配偶和小孩（扶养人）的社会安全号码和出生年月日。
有关您的收入的数据：
● 工作收入：您和您的配偶的W-2表格
● 投资收益：各种1099格式（-INT，-DIV，-B等），K-1，股票期权消息等
● 来自州和地方所得税退税和/或失业补助：表格1099-G
● 应税收赡养费：（于2019年1月1日前完成的离婚）
● 商业或农业收入：损益表，资本设备数据
● 如果您的住家也用于商业活动：房屋面积，办公室面积，房屋费用，办公费用
● IRA /养老金分配：1099-R表格，8606表格
● 出租物业收入/支出：利润亏损表，出租物业暂停亏损信息
● 社会安全福利：SSA-1099 表格
● 物业销售收入：原始成本和装修成本，托管结帐单，已注销的债务消息（1099-C表格）
● 上一年的分期付款销售信息：6252表格，该年拿到的本金和利息，SSN和付款人地址
● 其他杂项收入：陪审义务，赌博所得，医疗储蓄帐户（MSA），奖学金等
您的收入调整：
以下内容可以帮助减去应纳税所得，这可以增加您的退税额或降低您的欠款额。
● IRA 帐户支出
● 能源支出
● 学生贷款利息
● 医疗储蓄帐户（MSA）供款
● 搬家费用（仅适用于2018年前的纳税年度的联邦退税，但您所在的州可能有特例）
● 自由业/自雇健康保险金
● Keogh，SEP，SIMPLE和其他自雇退休金计划
● 可以抵税的赡养费（适用于2019年1月1日前完成的离婚）
● 教育者支出
分项扣除和抵免额：● 政府提供了许多抵税额度以帮助减轻民众的税收负担。您则需要准备以下文档，以确保能证明符合抵税额度资格。
● 育儿支出：服务提供者姓名，地址，税号和所支付的总金额
● 教育支出：1098-T表格，教育费用
● 收养费用：儿童SSN，法律，医疗和交通费用
● 房屋抵押贷款利息和已付点数：1098表格
● 投资利息支出
● 慈善捐赠：捐赠财产的现金金额和价值，行驶里程和自付费用
● 因故伤亡和盗窃损失：赔偿金额，保险偿还额
● 其他杂项税收减免：工会会费，未报销的员工支出（制服，用品，研讨会，在职进修，出版物，差旅等，仅适用于2018之前的纳税年度的联邦纳税申报表，但依不同州有不同规定）
● 医疗和牙医支出
您已支付的税金：
● 请收纳好您已经缴纳税款的纪录，可以避免重复付税
● 州和地方所得税
● 已付房地产税
● 个人财产税：车辆牌照税
其他消息：
● 过去一年中的粗估付税款：将前一年的退税应用于今年，以及任何追加报税纪录
● 直接存款信息：银行帐号和转帐号码
● 外国银行帐户消息：所在国家，银行名称，帐号，过去一年内帐户存款最高额度
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美国非常流行自行购买报税软件申报，即把报税表格电子化，辅以详细的注解说明，一步一步指引报税者回答报税问题，最后整理成一份官方认可的报税表格。软件还可马上计算退税金额或补税金额，并且代替报税者将表格发送给 IRS 和各州税务部门，若当年度可获退税，约七天左右即可拿到退税，相当便捷。 知名报税软件皆有美国税务单位官方认可，不用担心受骗。这些报税软件可在众多零售商管道购买获得，民众可针对不同报税身份须求来选购适合的版本。
