指数型保险的售后服务有那些?

最近更新:2020年8月

完成IUL产品的购买之后,

专业保险经纪还可以提供哪些后续服务?

通常客人完成保单的购买之后,例如通信地址、保费的支付方式以及受益人的更改都可以由客人通过电话联系保险公司的客服中心,或是在保险公司的网站自行完成。

我们建议客人拿到年度报告annual statement时:

  1. 可以联系您的保险经纪人帮您review一下policy,看看是否需要根据市场的表现情况重新调整分配index。
  2. 当客人因故需要调整保费的支付年份和金额时,可以请您的经纪人帮你做个新的方案,以确保不会对保单产生不利的影响。
  3. 当客人准备开始从保单里取钱出来时,也请联系您的经纪人根据您保单里的现金值帮您计算如何领取收入,以保证可以细水长流,有终生的保障。

泛宇用心 让您安心

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美国泛宇集团TransGlobal Holding Company有超过30年的财务规划与管理经验,专门为美国亚裔社区服务。由创始人兼总裁胡正国先生的远见,于2008-2009年全球金融风暴时期逆势而为,相较于其他金融公司都在收紧业务之际,总裁胡正国先生反而开始积极地扩展事业版图,于全美各州招募人才,广设分公司,于短短的数年之间,服务范围由加州扩展至全美主要城市,包括加州、纽约州、纽泽西州、麻州、德州、华盛顿州、夏威夷州以及关岛,于上述商业发展蓬勃的10大州设立25+间分公司; 横跨美国东西岸, 都有美国泛宇集团的专业理财规划人员可以提供服务。